Марафон по краткосрочным инвестициям "Активный инвестор"

Марафон по краткосрочным инвестициям
“Активный инвестор”

Получи дополнительно 50% в год за 30 минут в неделю!

Инвестируй раз в три месяца свободные средства в ликвидные акции российских эмитентов и отраслевые ETF, готовые к 20% ному росту в ближайшие 100 дней

Этот марафон для тебя:

если категорически не устраивает низкая доходность депозитов и ОФЗ

если ты не готов вложить существенную сумму в свой трейдинг, потому что пока не уверен в результате

если ты понимаешь природу фондового рынка и готов на прогнозируемые риски в обмен на 10ти кратный рост доходности

если ты давно искал решение для накопительного инвестирования с управляемым результатом

если у тебя нет времени или желания на активный трейдинг, но ты не хочешь отказываться от возможностей биржевой торговли

если государственные пенсионные условия вызывают у тебя иронию, и ты хочешь сделать отдельный счет, который будет кормить тебя в будущем при минимальной занятости

если ты думаешь над менее агрессивными стратегиями для твоих торговых прибылей

если тебя действительно устраивает +50% в год при спокойном режиме работы

Зачем мне активное инвестирование?

Если ты не первый день на бирже, то хорошо понимаешь следующий момент. Большую часть времени цены топчутся в небольших диапазонах. Прибыль в такие периоды дает только трейдинг. Но, когда есть признаки тренда, проще купить актив и забыть о нем. Потому, что в трендах, цена растет утренними гепами, не давая привычных для боковых рынков входов. И размер трендовой прибыли в разы больше, чем в интрадейных сделках. И конечно же время!

Подумай, что проще? Или один раз открыть сделку с горизонтом месяц – два. Или каждый день караулить в терминале прибыльный внутридневной вход?

Активное инвестирование – это выбор активов в начале движения с удержанием до его окончания. Это своего рода диверсификация по стратегиям. В определенной фазе доходность дает трейдинг, в другой – активное инвестирование. А возможно, учитывая занятость и реальные ожидания по годовой доходности, ты оставишь его, как основной.

Но зачем мне акции?

Я ведь могу просто купить фьючерс и заработать в разы больше!

Конечно фьючерс дает большую доходность, чем акции! Но, здесь есть 2 главных момента.

01 Момент –

это ликвидность. К сожалению, на Московской бирже из супер ликвидных есть только три инструмента. Это RTS, Brent и Si. Их специфика и корреляция уменьшают частоту и вероятность значительных движений. В акциях количество ликвидных имен больше. Например, дневной оборот по акциям Газпром в рублях в 10 раз больше одноименных фьючерсов. А корпоративные события, количество частных и институциональных инвесторов в акциях расширяют емкость и выбор идей.

02 Момент –

это маржинальность фьючерсов. Успешная покупка глобальных идей с малым интрадейным риском требует большого терпения, мастерства и удачи. Особенно при переносе сделок через ночь. Рост волатильность фьючерса против открытой сделки может полностью уничтожить счет. Поэтому, среднесрочные сделки во фьючерсах требуют в 10 раз большего стопа, чем внутридневные. Многие участники нашего сообщества и рады бы торговать по дневкам, но такой широкий стоп делает эту идею бессмысленной.

Акции, хоть и дают меньший процентный доход, но позволяют поучаствовать в идее разумным риском и заработать! Согласись, это лучше ситуации, когда трейдер все знал, но в результате остался в минусе, т. к. физически не может поставить адекватный идее риск. Активное инвестирование в акции – это более спокойный и менее затратный по времени способ биржевого заработка.

Какой результат я получу и за счет чего?

Доходность стратегии будет зависеть от фазы рынка: когда он в трендовой фазе то это 50% – 100% годовых без плечей. В снижении мы будем находиться в инструментах с фиксированной доходностью или хеджировать курсовой и валютный риск. Это до 10% годовых. В рамках стратегии рассматривается только покупка акций. Основная доходная часть – курсовой рост.

Дивиденды – дополнительный приятный бонус.

Сколько нужно денег?

Чтобы инвестировать в акции достаточно минимального размера счета, который открывает брокер. Но появляются дополнительные затраты на депозитарий – около 200 руб в месяц. И брокер может взимать плату за обслуживание, например 3% в год. Не стоит использовать онлайн и мобильные сервисы по инвестированию без здравой оценки тарифов. Они удобны, но затраты могут оказаться грабительскими.

Как часто я буду совершать сделки?

В портфеле будет до 10 акций. Все они покупаются примерно в одной фазе в течение нескольких месяцев. На одном рынке может быть одна точка входа в квартал.

Можно ли использовать заемный капитал?

Можно использовать заемный капитал, если риски по открытым ранее сделкам сняты. Обязательно смотрим, стоимость заемных средств и сравниваем с потенциалом идеи.

Сколько времени на это надо?

Решение о наполнении портфеля принимается по глобальным признакам и ценовым уровням. Поэтому для оценки ситуации достаточно 30 минут, один раз в неделю. Тайминг по открытию конкретной сделки совершается по закрытию дня. На покупку акции у тебя уйдет минута – две в следующую торговую сессию. Для этого достаточно даже телефона.

Я куплю акции, а тут кризис и все обвалится…

01 КОНЕЧНО –

предсказать разворот на рынке не возможно. Он виден только в процессе.Теоретически, начало формирования портфеля может быть в фазе разворота. В таком случае, выйдем из рынка и будем спокойно собирать капитал и ждать новый сигнал. Эта стратегия не на 1 год. Она навсегда! Если ты не вложил в рынок за себя и того парня + заемные, то локальная просадка компенсируется хеджированием и следующими сделками.

02 Из хорошего –

рынки не разворачиваются от любого внутридневного колебания. Для этого необходимо 2- 3 месяца. Обычно лаг между развитыми и развивающимися рынками около полугода. В 2007 году, пока американский рынок топтался на месте. а мировой финансовый кризис набирал обороты, мы неплохо заработали на ралли отечественного рынка.

03 Российский рынок –

сырьевой. В бычьих рынках по циклу последним растет сырье. Этим можно объяснить и последнее ралли в мае 2008 г., когда РТС обновил максимум на росте в нефти. Некоторые акции могут казаться сейчас дорогими, но это все относительно. Действительно сильный рост более 100% показало только несколько имен. Например, ралли в Сбербанке с минимумов 2018 года – всего +45%, в то время как с 2016 по 2018 год рост составил 400%.

04 И следующее –

мы будем использовать цикличность, и не обязательно покупать лидеров. Акции, как не странно, растут по очереди: первый эшелон, второй и “всякий хлам” в конце. Инвесторы покупают то, что не росло по мере потери “страха”. Точно также, как после кризиса инвестируют исключительно в активы класса А – американский рынок, потом в развивающиеся и в конце в пограничные рынки. Так было раньше и, скорее всего, так будет и в этот раз. Т.к. все рыночные колебания основаны на человеческой психологии.

Почему Россия?

Рынок России – один из активов для мировых инвесторов. После исчерпания идей на американском рынке, и роста аппетита к риску внимание будет переключено на другие площадки. В том числе и Россию. Этому способствует низкая, местами отрицательная ставка, по безрисковым активам в мире. А спекулятивный капитал всегда жаждет доходности.

По мультипликаторам отечественный рынок акций дешев по отношению к другим рынкам. И ведущие мировые игроки уже обращают внимание на развивающиеся рынки.

Текущая оценка наших акций дрейфует у нижней границы исторического диапазона.

Индикатор Баффета (отношение капитализации рынка к ВВП) на сегодняшний день составляет около 46%. Для сравнения, перед обвалом 2008 года этот показатель составлял 110%.
Инвестиционные рейтинги России повышаются и кредитно-дефолтные свопы находятся на уровне начала ралли 2006 года.

Вместе с тем, только за прошлый год практически вдвое выросло участие физлиц на Московской бирже – до 3,8 млн уникальных счетов. Этому способствует понижательный тренд по ставкам банковских вкладов, изменения в дивидендной политике эмитентов и растущая мода на пассивное инвестирование.

Кроме того, имея единый счет для торговли на Московской бирже, можно быстро перекладываться между группами активов. Удобным для этого рынка является отечественная юрисдикция, как эмитентов, так брокеров и биржи + русскоговорящий менеджер в ближайшем отделении решит оперативные вопросы.

Почему я не могу просто купить акции и держать?

“Акции всегда растут в долгосрочной перспективе!” – достаточно вредное заблуждение! Каждый раз, когда мы что-то покупаем, важно понимать уровень цен, когда сценарий отменился. Тогда мы рискуем небольшой частью капитала, и на руках самое ценное – деньги. Конечно, если ты спокойно перенесешь просадку капитала в 90%, то можно дальше не читать 😉

Но давай представим инвестора 40 лет, который купил индексные акции в начале ралли 2006 года, на 10 000 долларов, в расчете на то, что к 60 годам у него будет как минимум 100 000 долларов.

В состав индекса РТС входили акции следующих эмитентов – РАО “ЕЭС России”, “Иркутскэнерго”, “КАМАЗ”, “Коминефть”, “ЛУКОЙЛ”, “Мосэнерго”, РАО “Норильский никель”, “Ноябрьскнефтегаз”, “Пурнефтегаз”, “Ростелеком”, “Сургутнефтегаз”, “Томскнефть”, “Юганскнефтегаз”.

Учитывая, что половина акций уже не торгуется, посмотрим динамику по остальным:

Судьбу остальных акций не хочется выяснять, но очевидно следующее:

наш инвестор глубоко в минусе с 2006 и ему сейчас уже 54 года.
пассивное инвестирование - это казино: может повезет, а может нет.
при оценке перспектив инвестировании в акции индекс дает ложные представления.

В индексе всегда самые красивые акции. И складывается обманчивое впечатление, что рынок имеет вечный двигатель и всегда растет.

Но, эту особенность можно использовать в своих целях. Об этом будет подробно на курсе

Интересное решение, но я полный ноль в биржевой торговле!

Инвестирование в акции -

это отличный "пробник" биржевой торговли для новичков.

01 во первых –

здесь нет потребности в ежедневной торговле. Решения принимаются по недельным и дневным временным форматам. Поэтому у тебя будет достаточно времени, чтобы выбрать правильную акцию и посоветоваться в чате группы.

02 во вторых –

ты получишь четкий однозначный алгоритм действий. Как показывает практика, чтобы самостоятельно найти прибыльную идею по нашим алгоритмам, абсолютному новичку необходимо 30 секунд. Да! Вот так мы все упростили!

03 в третьих –

торгуя позиционно акциями без заемного капитала, ты не только не разоришься, но и получишь первую доходность в разы выше депозита уже на этапе обучения.

04 в четвертых –

если ты будешь активно участвовать в марафоне и не стесняться обсуждать материал и идеи с более опытными коллегами в чате, твой профессионализм вырастет в разы. Потому что весь материал мы отрабатываем тут же, на реальном рынке. Кроме того ты получишь методички на все случаи инвестиционной жизни!

05 и пятое –

ты всегда можешь рассчитывать на индивидуальное сопровождение твоей первой сделки!

Это мне нужно будет регулярно мониторить новости, разбираться в отчетности компаний и вникать в их бизнесы?

Если ты планируешь покупать акции неизвестной компании, то конечно, лучше понимать, что ты покупаешь. Но мы будет работать с индексными бумагами и большую часть работы по отбору эмитентов за нас уже сделала биржа. Поэтому качество акций на примитивном обывательском уровне мы будем оценивать при создании воч-листа, один раз. Далее руководствуясь графиком и общерыночной тенденцией, выбираем момент покупки и продажи конкретного эмитента.

Почему этой информации можно доверять? И что трейдер может знать об инвестициях?

Если ты участвовал в бесплатных или платных программах нашей Школы по трейдингу, то знаешь, что каждый наш материал имеет практическую ценность и готов к прибыльному применению здесь и сейчас.

Но я ( Константин) и Светлана не всегда были частными трейдерами. Да! Мы тоже ходили на работу 😉 Это был далекий 2007 год. Последний всплеск инвестиционного оптимизма на фондовом рынке перед тотальной распродажей в 2008 году. И встретили мы его в качестве управляющих инвестиционными фондами. Которые были на 100% забиты фундаментальными идеями. Только активный подход в управлении портфелями позволил не только сохранить, но и приумножить средства компании и фондов. Паралельно с перебалансировкой портфелей тогда мы в первый раз применили инструменты хеджирования накануне 100% девальвации национальной валюты.

Природная скромность не позволяет нам размахивать всеми сертификатами и регалиями. Но поверь, о реальной ценности инвестиций мы знаем не понаслышке!

Поэтому с радостью поделимся с тобой профессиональным опытом, а не теоретическими знаниями.

Что будет в программе?

01 Все что надо знать про акции.

Материал в pdf.

02 Использование ИИС.

Материал в pdf.

03 Как составить эффективный портфель.

Вебинар + методичка pdf.

Результат урока:

Составленный watch list акций.

04 Тайминг – выбор времени входа и выхода.

Вебинар + методичка pdf.

Результат урока:

Схемы покупки и зоны выхода.
Список активов для покупки.
После данного занятия мониторим идеи раз в неделю и покупаем акции.

05 Мифический заработок на дивидендах. Как мы будем зарабатывать.